Topper er en optimistisk, glad og fantasifull gutt – til tider løper fantasien litt vel løpsk. Da han en dag finner en gammel blyant, skjer det noe så fantastisk, at selv hans villeste fantasi ikke kunne funnet det på: Blyanten viser seg å være magisk! Da Topper og vennen hans, Viggo, tegner et kjempeneshorn hjemme på stuetapeten, blir dyret levende! Neshornet døpes Otto, og guttene er veldig fornøyde med sitt nye kjæledyr. Det er imidlertid noen utfordringer med å bo i en leilighet i 3. etasje med et gult, gigantisk og sultent neshorn...