Etter å ha gått ut fra høyskolen med toppkarakterer, blir James Clayton headhuntet til CIA. I utgangspunktet er James slett ikke er den typiske CIA-rekrutt. Men gjennom organisasjonens hemmelige treningsprogram, blir han raskt formet til å passe perfekt inn i systemet. Jo nærmere James kommer oppdraget, oppdager han hvor viktig det er å ikke er å stole på noen, og hvor viktig det er å huske at ingenting er som det ser ut til.