Forfatteren Sara (Lena Endre) mister sitt eneste barn og skiller seg fra ektemannen. Hun trekker seg tilbake til eks-mannen Peters (Bjørn Floberg) arkitekttegnede og kjølige villa ved havet, og får tilbake lysten på å leve og møte andre mennesker. Hennes siste roman er en suksess og hun har nettopp leid ut kjellerleiligheten til en jugoslavisk flyktning (Goran Bregovic), en musiker som trekker et helt sigøynerorkester inn i Saras hus og liv. Handlingen utløses i det Sara blir oppsøkt av sin eks-mann i et underlig lune, og så finner ham neste morgen, i leieboerens tomme hybel – skutt. Dette fører henne sammen med de øvrige kvinnene i mannens liv – hans nye modellkone (Petronella Barker), hans aldrende, glemsomme mor (Wenche Foss), og en av hans mange henførte studiner (Rebecka Hemse). Samtidig lar hun leieboeren få en stadig større plass i livet hun nå vil prøve å leve.