Cochran er jagerflyger. Han er en hardhaus, men trenger ferie, en lang ferie. Han reiser til Mexico, til vennen Tiburon, en av Mexicos mektigste menn. De jakter, spiller tennis og har det hyggelig ... inntil Cochran treffer Miryea, Tiburons hustru. De to dras mot hverandre, inn i en overopphetet kjærlighetskarusell. Sammen drar de til et avsidesliggende hus i fjellene. Men Tiburon oppsporer dem og konfrontasjonen blir skjebnesvanger. Tiburon ødelegger Miryeas ansikt og tvinger henne inn i prostitusjon og narkotikamisbruk. Cochran blir mishandlet nesten til døde og forlatt i ørkenen. En bonde finner ham og hjelper ham tilbake til livet. Når Cochran våkner til bevissthet er det en ting som står skrevet med krystallskrift i hjernen hans: HEVN!