Danny har aldri kjent andre verdener enn den som Bart viste ham. Han fikk klær, kost og losji av Bart. Som en hund trente han opp Danny som en nådesløs drapsmaskin - en lydig bodyguard og sikker inntekstskilde ved brutale gladiatorkamper. Nå er Bart borte og Danny er alene i en verden han ikke kjenner. Hos den aldrende pianisten, Sam, er han langt borte fra den voldelige verden han kom fra. Langsomt finner han seg til rette og forelsker seg i Sams datter. Men Bart er ikke langt borte, og da han plutselig dukker opp, kolliderer Dannys to verdener på verste måte…