Mafijos vadeiva Primo Sparazza (akt. Josephas Ruskinas) pažada apvalią sumelę už Badžio Izraelio, dar turinčio Tūzo pravardę (akt. Jeremy‘is Pivenas), galvą. Tūzas yra vieno Las Vegaso viešbučio scenos magas - mėgėjas, nusprendęs liudyti teisme prieš miesto mafiją. Federalinis tyrimų biuras, nujausdamas, jog gali pasinaudoti Tūzu, kad pričiuptų mafijos bosą, paskiria būsimajam liudytojui dviejų FTB agentų (akt. Ray‘us Liotta ir Ryanas Reynoldsas) apsaugą. Agentai nusprendžia, kad saugiausia vieta laukti yra viešbučio „Lake Tahoe“ apartamentai viršutiniame aukšte.