Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa, kuri valdo visus ginklus ir puikiai naudoja kumščius. Filmo veiksmas prasideda Rusijos šiaurėje, kur jį išgelbėja slaptųjų tarnybų agentė Kimberli Džons. Paskui persikeliame į Paryžių, kur ant Eifelio bokšto aukštybių Bondą vaikosi Zorino pagalbininkė, o finalinė scena vyksta ant garsiojo Golden Gates San Francisko tilto, kur vyksta paskutinis Bondo mūšis su Zorinu.