Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas siūlo gelbėtojui susigiminiuoti. O Bondas bene pirmą kartą rimtai įsimyli merginą. Būsimas uošvis padeda Bondui rasti Šveicarijos kalnuose tvirtovę, iš kur Blofeldas grasina visai žmonijai. Pirmas kartas, kai agentas pasirenka šeimyninį gyvenimą. Bet toks gyvenimas negali baigtis laimingai. Nuotaka žūva per savo vestuves. Netradicinis siužeto posūkis su nelaiminga pabaiga tapo publikos kantrybės išbandymu...