Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių Filipą Gastoną, ir jis tampa riterio pakeleiviu. Gastonas ir senas girtuoklis vienuolis Imperius (senas Etjeno ir Isabos pažįstamas) padeda sunaikinti blogo burtininko kerus.