Tą dieną, pakeitusią įvaikinto dvylikamečio Ilajaus (aktorius Myles‘as Truitt‘as) gyvenimą, nutiko du ypatingi dalykai. Apleistame pastate paauglys rado kelis negyvus kūnus keistomis uniformomis ir dar keistesniais, akivaizdžiai nežemiškos kilmės ginklais. Neatsispyręs pagundai, berniukas vieną ginklą pasiimė. O vakare, namuose jis sutiko po šešerių metų iš kalėjimo sugrįžusį savo vyresnį įbrolį Džimį (akt. Jack‘as Reynor‘as). Tada paaiškėja, kad vietiniam nusikaltėliui Teilorui (akt. James‘as Franco) Ilajaus brolis Džimis skolingas 50 tūkst. dolerių, kuriuos Teiloras pasiryžęs pasiimti, nevengdamas jokių priemonių. Negalėdamas ramiai stebėti, kaip grasinama jo broliui, Ilajus panaudoja surastą ginklą. O tada reikalai ima ristis žemyn ir keistyn. Brolius ima gaudyti Teiloro gauja, FTB pareigūnai, o svarbiausia – padarai, kuriems priklauso galingasis ginklas.