Jaunas vaikinukas Paša – vienos Maskvos kurjerių tarnybos darbuotojas. Vieną naktį atgabenęs siuntinį į viešbutį, jis tampa žavios merginos Danos užpuolimo liudininku. Vaikino charakteris neleidžia pasyviai stebėti nusikaltimo ar, juo labiau, pabėgti – jo įsikišimas priverčia užpuolikus pasitraukti. Vis tik pro akis neprasprūsta keletas keistų nusikaltėlių bruožų. Detalių, kurios iš esmės prieštarauja fizikos dėsniams. Smalsus jaunuolis ima reikalauti paaiškinimo iš į įvykio vietą atvykusio pareigūno Gamajuno. Iš karto pastebėjęs neeilines vaikinuko savybes, pareigūnas jam atskleidžia paprastiems maskviečiams nežinomą paslaptį: Rusijos sostinėje knibždėte knibžda kito pasaulio būtybių: vilkolakių, vampyrų, undinių, miškinių ir kitokių padarų. Gamajunas, vadovaujantis ypatingam Maskvos spec. tarnybų padaliniui, pasiūlo Pašai jungtis prie itin slapto būrio N ir prisidėti kovojant su šiais padarais.