Eliotui pasakojant šiurpią istoriją apie monstrą, Bugas, kuris ir taip nėra drąsiausias iš lokių, baisiai išsigąsta. Tuomet Eliotas sugalvoja planą, kaip išvaduoti Bugą nuo savo baimės. Su miško draugais jie leidžiasi į linksmybių ir nuotykių kupiną kelionę, kur draugystė nugali visas baimes...