Juodaodis Harvardo universitetą baigęs agentas nužudomas per slaptą operaciją. Telieka devynios dienos svarbiai užduočiai atlikti – kitaip daugybei žmonių gresia mirtinas pavojus! Vienintelė išeitis, kurios lyg paskutinės vilties griebiasi slaptoji agentūra, yra paruošti žuvusio agento dvynį brolį slaptajai užduočiai atlikti. Šio sunkaus darbo imasi patyręs agentas Gaylord Oakes (vaid. Anthony Hopkins) – jis turės visiškai pakeisti maištingo jaunuolio išvaizdą, elgesį ir mąstyseną. O tam liko tik devynios dienos...