Pavojingoje pasienio zonoje, Arizonos ir Meksikos pasienyje, buvusi šerifo žmona nužudoma per susišaudymą. Nužudymu kaltinamas meksikietis – neteisėtas imigrantas, ieškantis geresnio gyvenimo savo šeimai. Jo nėščia žmona bando išgelbėti savo vyrą, tačiau ji yra sulaikoma nelegalių vežėjų. Tuo metu buvęs šerifas ir jo įpėdinis pradeda tirti nusikaltimą. Jie netrukus supranta, kad iš pirmo žvilgsnio akivaizdūs įrodymai iš tiesų slepia baisią paslaptį...