Filmo veiksmas vykstas Antrojo pasaulinio karo metais. Šešiametis Sebastianas kartu su seneliu gyvena nedideliame kaimelyje Prancūzijos Alpėse. Vietinių gyventojų ramybę ima drumsti sklindančios kalbos apie paslaptingą laukinį žvėrį. Vieną dieną vaikštinėdamas po kalnus berniukas sutinka didžiulį benamį šunį. Jam pasiseka užkariauti šuns pasitikėjimą, jis džiaugiasi pagaliau suradęs draugą. Netrukus paaiškėja, kad berniuko Gražuole pavadintas šuo kelia nepasitikėjimą ir gyventojai baiminasi dėl savo avių kaimenių. Ar pavyks vaikui įtikinti kitus, kad ne šuo kaltas dėl jų avių? Tačiau tikrieji rūpesčiai ir pavojai berniuko ir šuns draugystei kyla, kai į kaimelį ateina vokiečiai...