Kai kovos su narkotikais skyriaus inspektorius Maiklas Dulis imasi darbo, tai jau niekas jo nesulaikys. Bėda, kad užsispyrėliui netinka joks partneris. Tačiau ekstravagantiškas policininkas randa išeitį. Jam talkins dresavimo mokyklos pažiba, vilkšunis Džeris Li, vadinamasis agentas K-9, išmokytas ieškoti narkotikų. Mat inspektorių vaikosi narkotikų prekeivis, su kuriuo jiedu turi senų sąskaitų. Tad dabar Maiklas, kuris šunų net nemėgsta, priverstas su juo gyventi viename name, o ir šuo nelabai patenkintas. Jo charakteris dar bjauresnis už Dulio, jis dirba, kada nori, visaip rodo kaprizus, džiugiai palamdo Maiklo mašiną, jaukia namus ir asmeninį savo partnerio gyvenimą. Bet užtat puikiai sutaria su Maiklo drauge Teri.