17世紀の長崎。キリシタン弾圧が激化する中、2人のポルトガル人宣教師が秘かに来日する。 20年前に渡来した恩師の行方を捜すためである。 キチジローに案内され隠れキリシタンの村にかくまわれるが、金のため役人に密告されてしまう…。