アメリカのカリフォルニア州郊外。 ある雨の夜、ひとりの青年オサムは妖艶な美しさをそなえる少年を目の当たりにした。 少年が収納されているカプセルに近づくオサム。 そんな彼に、少年は静かに目を開き、そして口づけをする。 互いに惹かれあい、今ここに運命の出会いを迎えた二人だが、少年＝キメラこそ両性具有の地球外生命体だった。 キメラをめぐって多くの宇宙人たちの思惑が錯綜する中、キメラへの愛を認めたオサムは友人ジェイやその父フェンダー博士の助力を得ながら自分のなすべきことを模索するが……。