米国のある地方。10代で両親に捨てられた後、白人至上主義のクレーガー家に育てられ、人種差別を肯定するようなタトゥーを顔面など全身に入れた男性ブライオン。やはり白人至上主義者となった彼は人種差別に対して疑念をまったく抱かずに生きてきたが、シングルマザーのジュリーと出会ったのを機に自身のこれまでの人生を後悔しだす。だが彼が所属する白人至上主義団体はそんなブライオンに嫌がらせや脅迫をするようになり……。