畠山家の次男・直光は、兄・信綱、大納言家の娘であり許嫁である阿古姫と暮らしていた。彼らが成人して間もなく大納言一族が死去すると、将軍・足利義政は、阿古姫と婚姻し大納言家の財産を受け継いだ者を管領職に就かせると宣言する。陰謀により畠山家を追われた直光は、阿古姫と山中へ逃げ込むが盗賊・多襄丸（たじょうまる）に襲われる。