三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄の4人組は遠く天竺を目指す長旅を続けていたが、お金が無くて食べる物にも困り、山中にあった屋敷に立ち寄って助けてもらうことに。そこで美女たちの歓待を受けて大喜びするが、実は美女たちは妖怪たちの仮の姿で、孫悟空が活躍して妖怪たちを倒すものの、自分が一行のリーダーだと考えていた三蔵法師は勝手に行動した悟空と対立するように。やがて一行は比丘国という栄えた国に到着する。