オスマン帝国の小さな村で生まれ育ったアルメニア人の青年ミカエルは、1914年、裕福な家庭の娘マラルと婚約し、彼女の持参金を学資にしてコンスタンチンノープルにある帝国医学大学へと入学。その地でミカエルは同郷のアルメニア人女性アナと出会い、彼女に恋心を抱くが、既に彼女にはアメリカ人記者のクリスという恋人がいた。第1次世界大戦の勃発とともにアルメニア人への弾圧が強まり、彼らは過酷な運命を歩むはめとなる。