ギタリストとしての活動にピリオドを打ち、マンションの管理人をしている岩田。ダンサーのユミは年の離れた男と愛人関係だったが、男の妻にそのことを知られてマンションから追い出される。双極性障害の病状がひどくなるユミを放っておけなくなった岩田は、ユミと放浪生活を開始。放浪のさなか、あるライブハウスでギターを手にした岩田。すると岩田の演奏に合わせてユミが踊り始め…。