Cijenjeni gospodar, nakon što je lažno optužen i prognan, kreće na putovanje, upoznajući svoje korijene i nailazeći posvuda na smrtonosne neprijatelje. Siroče, Qiao Fenga, odgaja par iz Carstva Song. Savladavši borilačke vještine, postaje karizmatični vođa istaknute frakcije - sekte prosjaka. Iznenada se otkrije njegovo neprijateljsko podrijetlo - a poglavar biva izbačen, istovremeno optužujući vojskovođu i jednog od starješina organizacije, kao i njegove posvojitelje, za nekoliko ubojstava.