Desetogodišnjem Viktoru i njegovim prijateljima nije lako živjeti u malom mirnom gradiću – ne samo što moraju slušati odrasle, već ih još i konstantno gnjavi lokalni nasilnik - dosadni i glupi Žaboglavi Živko. Kada sazna da cirkus stiže u njihov grad, Viktor je oduševljen i namjerava nastupiti u točki sa svojim psom, no Živko mu namjerava pomrsiti planove…Viktor skupa sa prijateljima odlučuje stati na kraj maltretiranju, te uz pomoć mašte, hrabrosti i genijalnih ideja pokušat će jednom zauvijek riješiti se nasilnika!