Radnja se odvija na Divljem zapadu 1909. godine. Mladoi Indijanac, Willie Boy, se vraća u svoje pleme kako bi se ponovno susreo s Carlottom, djevojkom koju voli. Ali, na Divljem zapadu mladom Indijancu je zabranjeno biti sa domorodnom ljepoticom koja je kćer plemenskog vođe. Susret vodi do fatalnog sukoba kada mladi junak slučajno ubije Carlottinog oca u samoobrani. Kao rezultat toga, mladi par bježi u pustinju Mojave, progonjen od strane šerifove naoružane konjice i dva indijska vodiča koji traže pravdu za svog “ubijenog” vođu.