Smješten u okruženje New Yorka 1950-ih, film prati Lionela Essroga (Edward Norton), usamljenog privatnog detektiva s Touretteovim sindromom koji pokušava riješiti ubojstvo svog mentora i jedinog prijatelja, Franka Minne (Bruce Willis). Naoružan samo s nekoliko tragova i snažnim strojem svog opsesivnog uma, Lionel razotkriva strogo čuvane tajne koje drže sudbinu cijelog grada o koncu. U misteriju koji ga vodi od jazz klubova natopljenih džinom u Harlemu do opasnih siromašnih četvrti Brooklyna te, konačno, u pozlaćene dvorane njujorških mešetara moći, Lionel se bori s nasilnicima, korupcijom i najopasnijim čovjekom u gradu kako bi odao počast svom prijatelju i spasio ženu koja bi mogla biti njegovo spasenje.