Kišna noć. Ošamućena i obamrla mlada vozačica taksija, Luz, odvlači se do jarko osvijetljenog ulaza zapuštene policijske postaje. Na drugoj strani grada u noćnom lokalu Nora zavodljivo započinje razgovor s policijskim psihijatrom dr. Rossinijem. Nora je opsjednuta demonskim entitetom koji čezne za ženom koju voli – Luz. Doktoru pripovijeda o buntovnoj prošlosti svoje školske kolegice Luz u čileanskoj školi za djevojčice. Sve opijeniji njezinom pričom, Rossini se pretvara u lak plijen u Norinim rukama, ali ubrzo je pozvan u policijsku stanicu kako bi ispitao Luz. Doktor pod nadzorom svojih kolega stavlja Luz u stanje hipnoze koja oživi slike iz prošlosti otkrivajući događaje koji su doveli do njezina dolaska. Ali entitet koji je preuzeo kontrolu nad liječnikom želi nešto više.