Nakon što je zbog kritiziranja studentske prehrane izbačen s Harvarda, Langdon Towne (R. Young) shvati da nikad neće postati protestantski svećenik. A nakon što tu vijest prenese svojoj djevojci Elizabeth (R. Hussey) iz njegova rodnog grada Portsmoutha, te joj kaže da želi postati slikar, njezin otac svećenik (L. Hector) mu odgovori da više nije dovoljno dobar za nju. Kad razočaranje i tugu odluči utopiti u alkoholu, Langdon se u krčmi sukobi s bogatim i utjecajnim Englezom Wisemanom Clagettom (M. Love). Da bi izbjegao uhićenje, on se s najboljim prijateljem Hunkom Marrinerom (W. Brennan) dade u bijeg prema Albanyju. Planove će im poremetiti susret sa skupinom neobičnih vojnika predvođenih bojnikom Robertom Rogersom (S. Tracy) i njegovim rendžerima, kojima se Langdon u Marrinerovoj pratnji priključi kao crtač zemljovida. Rogers je sa svojim vojnicima krenuo u osvetnički pohod protiv divljeg indijanskog plemena Abanaki čiji ratnici blizu kanadske granice učestalo napadaju ljude.