David Norris je ambiciozni političar koji je na korak do dobivanja mjesta u Senatu SAD-a kad upoznaje prekrasnu balerinu Elisu. U trenutku kad se u nju bespovratno zaljubljuje, tajanstveni čovjek ih pokušava razdvojiti. David shvaća da protiv sebe ima agenta Sudbine osobno – čovjeka Odjela za prilagodbu – koji će učiniti sve kako bi spriječio Davida i Elisu da završe zajedno.