Tijekom II. Svjetskog rata, u nemogućim uvjetima, nedostatku sredstava, oružja i iskustva, Kinesko ratno zrakoplovstvo hrabro se borilo protiv snažne Japanske carske vojske. Zapovjednik Američkih zračnih snaga Jack Johnson (Bruce Willis) ne samo da obučava Kineze kako da se bore protiv Japanaca, nego predvodi vlastitu eskadrilu protiv vrsno obučenog japanskog ratnog zrakoplovstva. U međuvremenu, japanski se špijun uvlači u Chongqing pod krinkom izbjeglice te pokuša ukrasti kineske ratne planove, uzrokujući tako veliku štetu.