Vještica Marnie (Kimberly Brown) pokušava napraviti program razmjene učenika iz škole Začaranog grada. Marnie želi da se učenici premjeste u njezinu ljudsku srednju školu. Marnie garantira da se učenicima neće ništa loše dogoditi, no odjednom se počnu događati čudne stvari. Marnie i njezina obitelj primorani su zaštiti učenike na razmjeni od strašnih Vitezova željeznog bodeža, dok u isto vrijeme moraju paziti da tako ne izgube svoje moći.