Priča prati Raya Cuttera (John Travolta), bivše umjetničko čudo od djeteta koje poslije postaje kriminalac. Nakon što je uhvaćen na djelu i zatvoren, sindikat mafije isposluje njegovo ranije puštanje na slobodu kako bi bio uz svoga bolesnog sina. No, ipak, dužan im je obaviti još jedan prljavi posao. Christopher Plummer tumači oca Travoltina lika, Jennifer Ehle bivšu suprugu, Tye Sheridan sina, a Marcus Thomas njegova bliskog prijatelja. Abigail Spencer portretira agenta DEA-e, a Anson Mount člana sindikata mafije.