U selu Zarožani, postoji vodenica u kojoj se dešavaju čudne stvari. Tko god bi u njoj prenoćio, ujutro bi s krvavom ozljedom na vratu osvanuo mrtav. Cijelo selo je postalo talac tim događajima, jer se seljani usuđuju mljeti brašno samo po danu, a kako je na vodenici samo jedno mlinsko kolo, do sumraka se ne uspijeva samljeti dovoljno brašna. Pritisnuti oskudicom svježega kruha, seljani su se dali u potragu za dobrovoljcem koji bi bio voljan noćiti u vodenici i možda otkriti problem. Igrom slučaja dobrovoljac će se i naći, jer zbog siromaštva, a i zbog toga što mu bogati suseljanin Živan nije dao ruku ljubljene Radojke, Strahinja je odlučio napustiti selo i otići u pokušaju da stekne neki imetak.