Mladi tragač za nacistima Barry Kohller u Paragvaju locira zloglasnog doktora Mengelea i njegove pomagače, te usput shvati da se spremaju ubiti 24 muškarca u raznim krajevima Europe i Amerike, svih redom starih 65 godina. Obavještava o tome iskusnog lovca na naciste Ezru Liebermana koji nakon naglog prekida veze s Kohllerom posumnja da se mladiću nešto dogodilo. Povede vlastitu istragu i dolazi do zapanjujućih spoznaja o Mengeleovim namjerama.