Teritorij jugoslavenske republike Bosne i Hercegovine, 1943. godine. Nakon što se obznanilo da njemačke trupe pristižu u Jugoslaviju, na pomolu je velika bitka koja bi mogla odnijeti mnogo žrtava. Partizanski vođa Tito (R. Burton) svjestan je opasnosti u kojoj se nalaze on i njegovi ljudi: njih dvadeset tisuća, zajedno sa središnjom bolnicom, opkoljeni su u bosanskim vrletima od šestostrukog neprijatelja. Uslijedit će teške borbe, tijekom jednog proboja sam će Tito biti ranjen, a mnogo će hrabrih ljudi poginuti...