סרט מאפיה קוריאני על רקע השחיתות השלטונית ועליית הפשע המאורגן בקוריאה בשנות ה-80. צ'וי איק יון הוא פקיד מכס מושחת עד היסוד (כמו עוד כמה מעמיתיו למקצוע) המוצא את עצמו בעמדת השעיר לעזאזל. כאשר חקירה נפתחת נגד המחלקה שלו, הוא מגלה שקית הרואין שאיתה נרקמים לכדי טרנספורמציה איטית אך בטוחה, מפקיד ממשלתי לגנגסטר שעושה את דרכו במעלה היררכיית הפשע. סרטו של יונג ג'ון בין עם צ'וי מין סיק (שבעה צעדים, שלום לנוקמת) בתפקיד הראשי, ולצידו הא ג'ונג וו (זמן, נשימה).