דרמה אימפרסיוניסטית, מופשטת על זיכרון, חברות, נעורים, בידוד רגשי וגם התעוררות מינית, על רקע שדות הטבק המוריקים של קנטאקי. ג'ס בת ה-18 ומוס בן ה-12 הם בני דודים שניים, שמבלים כל קיץ ביחד, משום שאין להם כמעט אף משפחה אחרת. השניים שוחים בנהר, מדוושים על האופניים, רבים ומשלימים, מאזינים להקלטותיה של אמה של ג'ס, בהן היא מדברת על אימון הזיכרון. היוצר קליי ג'טר משתמש בסוגים שונים של פילם ובצבעוניות רוויה, כדי להעניק לסרטו תחושה חלומית משהו.