פרנסיס פורד קופולה משתמש בז'אנר האימה הגותית כדי להביא סרט שמזכיר ברעיונותיו את "חצות בפריז" של וודי אלן. ואל קילמר (הדלתות, היט) מגלם את דמותו של סופר אימה טראשי בשם האל בלטימור, שמוצא עצמו מעביר לילה בעיירה המורבידית סוואן ואלי. במקום הוא מתגלגל לתוך תעלומת רצח, כשהשריף המקומי מפציר בו לכתוב ספר על ההריגות. התעלומה הופכת לסוריאליסטית עוד יותר עם הופעתו של אגדר אלן פו אבי ספרות האימה האמריקאית... נראה שקופולה חוזר למקורותיו ב-Dimentia 13 רק בגישה יותר דייויד-לינצ'ית.