כרמן, אישה צעירה ועצמאית במיוחד, נאלצת לברוח מביתה במדבר במקסיקו בעקבות הרצח האכזרי של אימה. היא שורדת מעבר גבול בלתי חוקי מפחיד ומסוכן אל תוך ארה"ב, רק כדי להתעמת עם שומר גבול מתנדב חסר ריסון, שרוצח בדם קר שני מהגרים אחרים בקבוצתה. כאשר שומר הגבול ושותפו לסיור, איידן (פול מסקל) – חייל בעל הפרעת דחק פוסט-טראומטית בחיל הנחתים – נקלעים לעימות קטלני, כרמן ואיידן נאלצים להימלט יחדיו. הם עושים את דרכם צפונה אל עבר לוס אנג'לס בחיפוש אחר חברתה הטובה ביותר של אימה של כרמן, מסילדה ההפכפכה (רוסי דה פלמה) ובעליה של מועדון הלילה "לה סומברה" – מקום מפלט למוזיקה ולריקודים. כרמן ואיידן מוצאים נחמה ואהבה יציבה אחד כלפי השנייה במקום המבטחים הקסום של מסילדה, אך הזמן הולך ואוזל כאשר המצוד המשטרתי סוגר עליהם.