ג'יימס בונד, סוכן בשרות החשאי של הוד מלכותה, נשלח אל האי ג'מאייקה כדי לחקור את נסיבות מותו של אחד מהקולגות. החקירה מובילה אותו אל תוך סבך של תככים וקונספירציות, כולל מפגשים עם נשים מסוכנות וטראנטולות קטלניות. בעזרתם של סוכן הסי.איי.אי פליקס לייטר (ג'ק לורד) והיפהפיה האני ריידר (אורסולה אנדרס, הראשונה בשרשרת המיתולוגית של נערות ג'יימס בונד) הוא מנסה לחדור אל המבצר של ד"ר נו, רשע גדול שמנסה להשתלט על העולם. הראשון בסדרת ג'יימס בונד, שלא תיגמר לעולם.