דרמת מתח שגרפה פרסים רבים בפסטיבלים אמריקאים, כולל אחד ב-Slamdance. ג'ואן וג'רי הם צמד נאהבים שעוברים ממקום למקום, משנים את זהותם כדי לחדור לכל מיני סיטואציות, ואז משחקים משחקים סדיסטיים קטנים שפוגעים במידה כזו או אחרת בקורבנות תמימים. כמו רוצחים סדרתיים פסיכולוגיים, הם מביאים הרס ותסכול לחייהם של בני אדם, ובכל פעם מעלים את ראף הסדיזם. המשחק הזה עומד לצאת מכלל שליטה. עלילה אלגורית אפלה על מניפולציה ושטניות עלי אדמות.