סרטו הראשון כבמאי של טים ברטון עוקב אחרי הרפתקאותיו של הדמות האגדית פי-ווי הרמן (פול רובנס) במרדפה אחרי אופניה האדומים והאהובים. כמה שנים לאחר הצלחת הסרט נתפס רובנס בקולנוע צופה בסרט פורנו. תוכניתו בוטלה והכוכב שלו במדרכת הכוכבים בהוליווד נעקר ממקומו. הנה ההזדמנות להכיר את פי-ווי, לפני אובדן התמימות.