שלישיית גיבורים בעל כורחם - דרקון, ילד צעיר ונערת שדונים, היוצאים להרפתקה אגדית כדי למצוא את תקוותם האחרונה של הדרקונים - עמק נסתר בשם פאתי שמיים - מקום מקלט מיתולוגי לכול הדרקונים. מסע שמוביל אותם מהיערות של צפון אירופה, מסביב לעולם עד לפסגות המושלגות של הרי ההימלאיה.