מרטי פירסטון, נער עם לב רגיש, מאמץ את שיילו, כלב קטן ומוכה שהיה שייך לג'וד טראווירס, ה"רשע" של העיירה סיסטרוויל. ג'וד הינו החשוד העיקרי בביצוע מעשים פליליים שאירעו לאחרונה בעיירה ובסביבותיה, ובראשם רצח של עובר אורח אשר הסתבך בתיגרה עם ג'וד בפאב המקומי. מרטי אשר חש שנחרץ דינו של ג'וד ללא משפט ובירור, יוצא לעזרתו בתקווה שג'וד השתנה לאחר תאונת הדרכים שקרתה לו כשנהג בשכרות.סרט מקסים ואנושי על גדלות רוחו של האדם אשר הולך בעקבות ליבו.