החלק השלישי בטרילוגיה של פייר פאולו פזוליני (קדמו לו "דקמרון" ו"סיפורי קנטרברי"), שצולם בתימן, אירן, נפאל ואתיופיה. הסיפור המרכזי נע סביב צעיר תמים, אותו מגלם נינטו דבולי (ציפורי טרף, ציפורי שיר), המתאהב בשפחה שבחרה בו להיות אדונה. לאחר שטעות מרה גורמת להם להיפרד, הוא יוצא לחפש אותה. עם פרנקו צ'יטי (מאמא רומא), מרגרט קלמנטי (מדיאה) ואינס פלגריני (100 הימים של סדום). סרט זה זיכה את פזוליני בפרס חבר השופטים בפסטיבל קאן.