הסרט מספר על מערכת היחסים המיוחדת של יוצרי האופרות הקומיות המצליחות של המאה ה- 19 גילברט וסאליבן. הסרט משחזר תקופה מדהימה. מכניס אותנו לאחורי הקלעים של יצירות נצחיות. ומגיש הצגה מעמיקה ומרתקת של תהליך יצירה אומנותית. לונדון 1880. האופרות הקומיות הפופולריות של גילברט וסאליבן תמיד הצליחו. אך האחרונה "הנסיכה איידה" זכתה לביקורות צוננות. סאליבן רוצה לפרוש ולעבור למוסיקה רצינית אך השניים חתומים על חוזה מול תיאטרון סאבוי. "הנסיכה איידה" נופלת ודרוש שינוי משמעותי.