הסוכן ג'יי והסוכן קיי חוזרים בזמן. לג'י יצא לראות מספיק דברים שלא ניתן להסביר ב-15 שנות השירות שלו בארגון, אבל שום דבר, אפילו לא חייזרים מצליח להביך אותו כמו הסוכן השתקן והסרקסטי קיי. כאשר חיי של קיי בסכנה, וגורל כדור הארץ מונח על כף המאזנים. ג'יי חוזרה אחורה בזמן כדי לסדר את הכל בחזרה, הוא חובר לסוכן קיי הצעיר כדי להציל את שותפו, את הסוכנות ואת עתיד האנושות.