אינדי מגורען בשחור-לבן, קומדיה א-לה מייק לי פוגש את אריק רוהמר, של הבמאי-תסריטאי-שחקן, אנדרו בוז'אלסקי. לאחר שלהקתו התפרקה, יוצא אלן לניו יורק כדי להפוך למשהו. בעיר הגדולה הוא מצליח להנחית ראיון ברדיו, לפלרטט עם המראיינת ואחר כך להתחיל עם בת זוגו של חברו הטוב, לורנס, אותו מגלם בוז'אלסקי בכבודו ובעצמו. הרבה דיבורים וניתוחים עצמיים בתחושה סמי-מאולתרת שמהדהדת את קאסווטס. החיים אחרי הקולג'.