מייק (צ'ייס קרופורד, "אחת שיודעת"), בן 17, מעולם לא שתה אלכוהול ולא השתמש בסמים. אבל הוא מוכר מריחואנה לילדי שמנת אחרים כדי להתפרנס. אימו נפטרה ואביו נוכח – לא נוכח, ומה שיש לעולם להציע עבורו זה מסיבות, בחורות יפות (אסתי גינזבורג), סמים ואלימות.ברחובות מתרוצץ סם חדש והרסני הנקרא "טוולב" (שתיים עשר), אבל במקום להתפתות, מייק בוחר להגיע לתובנות פילוסופיות אחרות.